Die Lage zwischen dem Commonwealth of Stars und dem Reich der insektoiden Norsun ist extrem angespannt. Auf beiden Seiten hat man eine Welt in "Geiselhaft" genommen und ein vernichtender Krieg droht. Der Plan der Gestaltwandler vom Volk der N¿Gravaa scheint aufzugehen. Zwei der mörderischen Wesen ist es gelungen, die Besatzung eines Schlachtkreuzers des Commonwealth zu unterwandern. Ohne es zu ahnen, hat man den "Feind an Bord".