Bisclavret est maudit : il doit vivre en exil, prendre involontairement la forme d'un loup et mentir à tous ceux qu'il rencontre. Et pourtant, il a toujours rêvé de devenir chevalier et de faire partie d'une confrérie. Lorsque le vieux roi meurt subitement, Bisclavret se rend à la cour pour réclamer son héritage légitime et prêter serment d'allégeance au nouveau roi. C'est là qu'il découvre que le mystérieux jeune guerrier qui porte désormais la couronne est prêt à lui offrir bien plus que les terres de son père, et soudain, la vie qui semblait être un rêve impossible devient à sa portée. Mais quelqu'un qui n'est pas vraiment un homme peut-il vraiment devenir chevalier ? Le roi est seul : il vient de revenir à la cour après un exil pour hériter d'une couronne dont il ne voulait pas. Et pourtant, il est fasciné par son nouveau chevalier, un homme qui porte des secrets avec son épée. Lorsque Bisclavret est apparemment tué par un loup, le poids du chagrin du roi le détruit presque. Il jure de se venger, mais au plus fort de la chasse, il rencontre un animal qui semble trop intelligent pour être la bête violente qu'il recherche. On pourrait même dire qu'il a l'esprit d'un homme...