Lord Reid Follett disfruta de todos los lujuriosos beneficios que se obtienen al ser un héroe de guerra en el campo de batalla de Waterloo. Todas las mujeres de Londres quieren acostarse con él. Y Reid es un hombre que nunca decepciona a una dama. Pero el brillo de ganar la guerra comienza a desvanecerse. Reid y sus amigos se ven desafiados por un nuevo grupo de talentosos músicos italianos que están ocupando su lugar en los corazones y dormitorios de las mujeres malvadas de la alta sociedad. Los chicos malos de Inglaterra deben estar a la altura de las circunstancias y enfrentarse a estos intrusos en su propio juego. Con Reid como director y barítono nacen los Nobles Señores. Sin embargo, el ego de Reid no condice con su habilidad para el canto y pronto descubre que para ganar tendrá que dejar de lado su orgullo y tomar lecciones de canto. La madre viuda Lavinia Jones es la maestra perfecta para él. Discreta y dispuesta a cumplir sus órdenes. El hecho de que sea una seductora morena es simplemente una ventaja. Reid tiene la intención de usarla para conseguir lo que quiere, luego la dejará a un lado. Lavinia sin embargo, no es una más y Reid pronto descubre que ella es la que tiene todo el poder en su relación. Sin su guía, nunca podrá dominar la nota correcta y volver a sus formas seductoras. Cuanto más trabajen juntos, menos podrán resistirse el uno al otro. Un apasionado encuentro sexual los deja a ambos preguntándose dónde se detiene la música y dónde comienza el corazón. Pero Lavinia tiene un pasado secreto propio, y Reid se encuentra de repente enfrentando su propia naturaleza celosa cuando se trata de la mujer que le ha robado el corazón. ¿Podrá renunciar a sus malas costumbres para asegurarse el corazón de la única mujer que le hace arder la sangre?