Presos por uma tempestade torrencial numa antiga casa na árvore, isolada nos fundos de uma propriedade rural esquecida, dois jovens adultos procuram abrigo e intimidade. Ele, um rapaz local preso à estagnação da terra; ela, Jany, uma mulher da cidade a fugir de fantasmas que não sabe nomear. O que começa como um jogo de sedução num espaço confinado, impulsionado pela humidade e pelo isolamento, rapidamente se transforma em algo visceralmente errado.

À medida que a chuva isola o mundo lá fora, uma presença antiga e parasitaria desperta dentro do abrigo. Não é um fantasma, mas uma fome biológica que usa o desejo como porta de entrada. Jany começa a mudar - a temperatura do seu corpo sobe para níveis febris, o cheiro da sua pele altera-se para algo metálico e a sua anatomia parece rebelar-se contra a forma humana. O narrador, movido por uma mistura tóxica de luxúria e curiosidade mórbida, vê-se incapaz de recuar. "Sexy & Grotesco" é um conto sobre a violação dos limites do corpo e da mente, explorando o momento aterrorizante em que o "eu" é consumido por um "nós", e onde o amor e o parasitismo se tornam indistinguíveis.