Ha pasado poco más de un año desde que los mohades atacaron todo el oeste. A pesar de su derrota, hay quien no está tranquilo, y desea iniciar una campaña contra ellos en el desierto, antes de que vuelvan a reunir fuerzas. Por unanimidad deciden organizar partidas de exploradores para conocer el estado real del enemigo, pero ninguna de las expediciones regresa, creando una incertidumbre entre todos ellos. Este hecho les llevará a enviar una misión de rescate, que confirmará los augurios más pesimistas, obligando a los miembros de la alianza a prepararse para volver a luchar por su supervivencia.
Nuevas criaturas monstruosas lucharán del lado de los mohades, pero un aliado de tiempos pasados, que había sido olvidado, ayudará a combatir la barbarie en defensa de los descendientes con abolengo de dragones.