Dans cette romance lesbienne torride, une souris métamorphe tombe amoureuse d'une dame de nuit.

Bess est née humaine dans une maison close isolée, mais elle y vit depuis si longtemps sous la forme d'une souris qu'elle a vu passer des générations de filles. Loralee est la seule qui reste pour accueillir les cow-boys de passage, et Bess ne supporte plus de la voir souffrir en silence.

Il y a bien des années, Bess avait fait appel à la magie de la vieille Gertie pour échapper à ce destin. Aujourd'hui, son petit coeur bat plus fort que jamais : elle doit retrouver sa forme humaine pour sauver Loralee. Mais est-elle prête à sortir de l'ombre et à vivre la vie qu'elle n'a jamais osé commencer ?