Liam Fairfax, ein Agent des magischen Rates, wird auf eine geheime Sondermission geschickt, und das ausgerechnet mit Zane Langley, den er auf den Tod nicht ausstehen kann. Gemeinsam sollen sie die Anführer einer schwarzmagischen Untergrundorganisation aufspüren, die mit einer Serie brutaler Anschläge den Rat zu Fall bringen wollen. Während sie den Feind jagen, geraten Liam und Zane selbst ins Visier der Schwarzhexer. Um zu überleben, müssen sie einander vertrauen. Doch Gefühle machen verletzlich - und genau das kann sich keiner von ihnen leisten. Als sie die Drahtzieher schließlich aufspüren, ist nichts so wie erwartet. Sie sehen sich einem Feind gegenüber, der die ganze Welt ins Chaos stürzen könnte ?