Nach den aufregenden Ereignissen in Paris kehren Mary und ihr Schützling Theo nach Edinburgh zurück, um sich seinen Studien der Naturgeister zu widmen. Doch kaum sind sie im trauten Heim angekommen, lauert Theo bereits das nächste Übel auf: Eine Gruppe dunkler Zauberer hat die Schule für Magie angegriffen und setzt alles daran, sich das "Blut des gerechten Zorns", das in Theo schlummert, zu eigen zu machen!