Eine magiebegabte Näherin, ein mysteriöser Schneider und ein gerissener Hexenjäger ... »Ich bin keine Hexe!« Ganz auf sich allein gestellt, muss die siebzehnjährige Karli ihren Lebensunterhalt mit Näharbeiten in dem kleinen Dorf Eisenwacht bestreiten. Dass sie schon immer ein bisschen anders war als alle anderen, wird von der Dorfgemeinschaft jedoch übersehen. Als sich eines Tages ein Schneider mit Zunftwappen im Ort niederlässt, sieht Karli in ihm eine existenzbedrohende Konkurrenz und bietet ihm deshalb ihre Dienste an. Bald schon stellt sich heraus, dass der listige Schneider seine eigenen kleinen Geheimnisse mit nach Eisenwacht gebracht hat und durch sie lernt Karli mehr über sich selbst, als sie je geahnt hätte. Kurz vor Weihnachten taucht plötzlich ein weiterer Fremder im Dorf auf, der sich ausgerechnet für die arme Näherin interessiert und niemand ahnt, dass die Geschicke bereits außer Kontrolle geraten sind ... Es handelt sich hierbei um einen in sich abgeschlossenen Fantasy-Roman, der ohne Kenntnisse anderer Serienteile gehört werden kann.