Holmes erwacht in der Drachenhöhle von Chiu Chung. Im Wahn taumelt er umher. Er weiß nicht, wie er hierhergekommen ist. Als Lestrade mit seinen Leuten zur Tür hereinstürmt, sieht er den Meisterdetektiv mit einer Waffe in der Hand neben einer Leiche stehen. Noch ahnt keiner der beiden Ermittler, dass sie Teil eines perfiden Spiels sind.