V novoy epohe promyshlennosti vsem zapravlyayut gildii, a ih sila zavisit ot efira, magicheskogo veschestva, dobyvaemogo iz zemli. Velgrandmistris Elis Meynell zheleznoy rukoy derzhit vlast v gildii Telegrafistov, no ne v silah ostanovit bolezn, kotoraya razrushaet ee sobstvennogo syna, Ralfa. V otchayanii ona reshaetsya pribegnut k magii i otpravlyaetsya v Aynfel - zemlyu, netronutuyu efirom, kuda soslany vse podmenyshi Anglii, vse te, kto byl bezvozvratno izmenen novoy volshebnoy suschnostyu, - gde i prosit o pomoschi. Ee prosbu ispolnyayut. Chudesnym obrazom izlechivshis, Ralf reshaet izbavitsya ot izlishney opeki materi i zazhit sobstvennoy zhiznyu. No despotichnaya Elis ne zhelaet otpuskat ego - pravda, esche ne znaet, chto eta vrode by sovershenno lichnaya istoriya skoro pereroditsya v nechto globalnoe i privedet vsyu stranu k krovoprolitnoy voyne.
