Muscles (Jackie Chan) und Ricky (Yuen Biao) sind verdeckte Ermittler bei der Polizei in Hongkong. Sie erhalten den Auftrag, den mächtigsten und gefährlichsten Drogenbaron Hongkongs zu überführen, dessen Spur sie nach Tokio führt. Kurz vor der Überführung des Verbrechers werden die Zwei von kaltblütigen Ninjas angegriffen, denen es gelingt, Ricky zu kidnappen. Muscles fordert Verstärkung an - und die hat es in sich ...