Xu Mo est un agent du Bureau de sécurité spéciale du district de Nancheng. Il découvre par hasard que le café communautaire a été transformé en « Café Meow Meow » par le démon-chat Feng Jiazhi et d'autres. N'ayant pas de permis de migration, le démon-chat l'aide à déposer une demande d'asile temporaire. La nouvelle stagiaire Liu Yiyi prend ses fonctions, et le taoïste Qu Yunxiu rejoint également le camp. Plus tard, Xu Mo capture Xiong Er et Xiong San, membres de l'« Alliance des Ours Géants », découvre l'affaire du trafic de monstres et coopère avec le Bureau de sécurité de Rongcheng pour enquêter. Durant cette période, il développe une complicité émotionnelle avec Gao Yue et découvre une énergie démoniaque anormale dans la zone interdite. Le dragon d'eau Shui Shui de Gao Yue apparaît en guise d'avertissement. Xu Mo guide ses partenaires pour découvrir progressivement la vérité sur le trafic de monstres grâce aux affaires surnaturelles et aux tiraillements interpersonnels, et pour assurer la sécurité de la zone.