Emilie har fått ett nytt brev från Fredrik Johansen i Minnesota. När hon läser det blir hon chockerad över vad som står. Karen är rädd att hon slagit Jacob så hårt med spiskroken att han riskerar att dö. Hon ber Guri att göra allt hon kan för att rädda honom, ovetande om att det finns andra orsaker till hans allvarliga tillstånd. Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra torpardottern Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.