Leto 1945 goda. Voyna zakonchilas, no v Pribaltike esche oruduyut fashistskie nedobitki, nazyvayuschie sebya «lesnymi bratyami». Bandity grabyat mirnoe naselenie, napadayut na voennyh, ubivayut militsionerov i predstaviteley Sovetskoy vlasti. Odnu iz gruppirovok vozglavlyaet byvshiy politsay Vitas Varnas. Na ego poiski napravlyayutsya ofitsery SMERSHa - mayor Nikolay Konovalov i kapitan Vasiliy Ryabtsev. Po legende oni - nedavnie nemetskie prisluzhniki, kotorye pytayutsya sbezhat ot pravosudiya za granitsu. Im udaetsya ustanovit svyaz s bandoy. Golovorezy gotovy pomoch podelnikam uyti za kordon, no s odnoy ogovorkoy: chuzhakam nuzhno proyti neobychnuyu proverku. Usloviya, vydvinutye banditami, privodyat operativnikov v sereznoe zameshatelstvo...