Der Leser taucht ein in eine Welt der Dämonen, Mythen und Zwischenwelten in den hier vorliegenden Stories.
Es ist schon seltsam, was der Erzähler in der ersten Story am Rande eines Grabes erlebt. Ist es ein Albtraum oder Realität, und warum macht er sich Sorgen über seinen Freund und dessen angeblichem Verschwinden? In der zweiten Geschichte scheint das Ende von Allem nahe zu sein, und während der gesamte Kosmos zusammenbricht übernehmen die Gehirne die Macht, um sich gegen dieses Ende zu stemmen. Schließlich begegnet der Leser der Bestie von Averoigne, die eine verblüffende Wandlung im Banne eines Dämons erlebt. Und in der letzten Geschichte ist es Claude Ashur, der in die letzten Geheimnisse der Magie aufbricht, und scheint ihm zu gelingen, die Körper anderer für seine Zwecke zu benutzen. Oder ist es doch sein Bruder, der diese fürchterlichen Morde begangen hat und seine Geschichte aus einer geschlossenen Anstalt erzählt? Wer ist wer? Alles nur geträumt? Oder doch?
Band 1, herausgegeben von S. T. Joshi.

Dieser Band enthält folgende Geschichten:
' Ein seltsames Mahl ? - von Edith Miniter
' The Red Brain - von Donald Wandrei
' Die Bestie von Averoigne - von Clark Ashton Smith
' Der Wille von Claude Ashur- von C. Hall Thompson
sowie eine Einleitung von S. T. Joshi