Leto 1382 goda. Zimniy udar rusichey obernulsya polnym uspehom - i teper uzhe Tohtamysh boitsya za svoyu stolitsu. V Sarae zhdut otvetnogo udara ushkuynikov! No Tohtamysh stal hanom s pomoschyu emira Tamerlana...
A razvivaya Turan, Temir-Aksak imeet svoi tseli na severe - i potomu raz za razom pomogaet stavlenniku-chingizidu v ego voynah. Vot i teper han Tohtamysh bezhal v Samarkand - vnov molit emira o pomoschi. I prazdnuyuschie pobedu knyazya dazhe ne vedayut, chto smertelnaya ugroza iz glubin Azii vnov navisla nad Rusyu...