Die Magierin Catolis ist erfolgreich gewesen! Die Großmeisterin der Zeit betrachtet zufrieden das Reich Garona, das sie fast vollständig erobert hat. Erneut hat sie sich ihrem Ziel genähert, das stärkste Volk unter allen zu finden, damit es das untergegangene Reich von Kalypto für sie neu errichtet. Ein riesiges Gebiet, das ausschließlich von Magiern regiert wird. Catolis hat jedoch keine Ahnung, dass Ayrin, die einst Königin von Garona war, fliehen konnte und mit Lasnic, dem Waldmann, ihren Thronrückeroberungsplan schmiedet ...