Eine alte Legende besagt, dass der schwarze Hexenmeister von Morghast ein für alle Mal besiegt und vernichtet wurde. Bei den Pesthöhlen von Seyan soll er sein Ende gefunden haben. Nur wenige, uralte Tempel-Chroniken und Prophezeiungen künden davon, dass Morghast eines Tages wieder von den Toten auferstehen und zurückkehren wird, um blutige Rache an seinen Feinden zu nehmen... Ser Vygard von Elys und Dwalin, der Dieb, haben jedoch völlig anderes im Sinn, als sie die prächtige Hafenstadt Varethium erreichen. Das Versprechen auf schnelles Gold lockt sie. Noch ahnen die beiden Abenteurer nicht, was ihnen in Varethium bevorsteht. Denn sie sind nicht die einzigen, die es während der großen Festtage in den Süden verschlägt, wo die Jongardstochter, Imoen III., als Gottkönigin mit grausamer Hand über ihr Reich herrscht...