Natsuki ne pohozha na drugih devochek. U neyo est volshebnaya palochka i zerkalo prevrascheniya. Ona mozhet byt vedmoy ili prisheltsem s drugoy planety. Vmeste so svoim dvoyurodnym bratom Yuu Natsuki provodit leto v dikih gorah Nagano, mechtaya o drugih mirah. Kogda uzhasnaya chereda sobytiy ugrozhaet razluchit dvuh detey navsegda, oni dayut obeschanie: vyzhit nesmotrya ni na chto.
Teper Natsuki vyrosla. Ona vedyot spokoynuyu zhizn so svoim muzhem i staraetsya vyzhit, pritvoryayas normalnoy. No trebovaniya semi Natsuki rastut, eyo druzya nedoumevayut, pochemu ona do sih por ne beremenna, i tyomnye teni proshlogo presleduyut eyo. Ubegaya iz prigoroda v gory svoego detstva, Natsuki gotovitsya k vossoedineniyu s Yuu. Pomnit li on ih obeschanie? I pomozhet li sohranit ego?