Alles beginnt mit einem harmlosen Campingausflug, zu dem sich John von seinen Freunden überreden lässt. Eines Morgens verlässt er unbekümmert das Lager, als er sich im Wald verirrt und daraufhin etwas Schreckliches mit ihm passiert. Plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war. Schuppen bedecken seine Haut und seine Gliedmaßen sind zu Klauen geworden.

John kann sich anfangs nur sehr schwer an seine neue Gestalt gewöhnen, aber mit der Zeit eröffnet sich ihm eine ganz neue Welt. Doch das wahre Abenteuer hat noch gar nicht begonnen: Inmitten all der Gefahren begegnet ihm ein uraltes Wesen, ein Artgenosse, dessen Absichten zunächst ungewiss sind.
 
Was wird aus dieser unerwarteten Begegnung entstehen?