Detektivu Tatyane Ivanovoy nuzhno vyyasnit, kto prisylaet pisma s ugrozami muzykantu Valerio. Pod podozrenie popadaet mnogo lyudey. Chtoby predotvratit pokushenie, Tatyana obsleduet stadion, a Valerio dazhe nanimaet dopolnitelnuyu ohranu, no vse ravno vo vremya kontserta na artista sovershayut napadenie. Muzykant ostaetsya zhiv, odnako pogibaet blizkiy emu chelovek. Prestupnik ne ostanavlivaetsya, pridumyvaya vse novye i novye sposoby podobratsya k zhertve. Chem zhe zakonchitsya intellektualnaya duel zloumyshlennika s detektivom i politsiey?