Trotz seiner Bewunderung für das NS-Regime in Berlin bangt der nordfriesische Expressionist Emil Nolde um seine Werke und seine Freiheit als Maler. Auf abenteuerliche Weise verlassen etwa Hundert seiner neuesten Werke Deutschland. Mitten im Kriegsgeschehen 1944 gelangen sie über Norwegen ins schwedische Lappland, wo sie über Jahrzehnte als verschollen gelten. Erst Anfang der 1990er Jahre machen sich zwei Männer mit äußerst unterschiedlichen Motiven auf den Weg, die Werke aufzuspüren. Kurt Boyens, der Sohn des Mannes, der die Werke vor fast einem halben Jahrhundert nach Schweden brachte, trifft in Lappland auf Dr. Systerman, dem entlassenen Mitarbeiter der Noldestiftung.