April 1942: Die japanische Armee siegt an allen Fronten. Oder zumindest behauptet sie das, denn der junge Jagdflieger Daisuke muss am eigenen Leib erleben, dass die Amerikaner immer mehr die Oberhand gewinnen. Noch sind sie zwar technisch und taktisch unterlegen, doch für jedes abgeschossene US-Flugzeug kommen zehn neue! Und auch die Moral beginnt zu bröckeln, denn Daisuke und seine Kameraden werden zerrieben zwischen einem unerbittlichem Ehrgefühl und immer negativeren Nachrichten aus der Heimat.