Sie ist ein Dienstmädchen mit großen Träumen. Miss Madeline Atwood, eine pflichtbewusste Zofe, weiß genau, was die Zukunft für sie bereithält: unzählige Abende, an denen sie ihre Herrin in Seidenkleider hüllt, ihr Haar zu eleganten Locken hochsteckt und das perfekte Paar Schuhe auswählt, bevor sie sie auf einen Ball schickt. Doch Madeline hegt einen geheimen Traum. Nur einmal möchte sie diejenige sein, die an einem großartigen Ball teilnimmt - und dieser Abend könnte ihre Chance sein. Alles, was sie tun muss, ist, sich das abgelegte Kleid ihrer Herrin auszuleihen und sich während des Dreikönigsballs nach unten zu schleichen... Er ist kein Märchenprinz Lord Justin Whitmoreland, Marquess of Whitmore, ist aus gutem Grund überzeugter Junggeselle, und keine der in Frage kommenden jungen Damen in London hat ihn auch nur ansatzweise dazu verleitet, seine Meinung über die Ehe zu ändern. Doch nach einem sinnlichen Tanz mit einer mysteriösen Frau beginnt er, sie an jeder Straßenecke und in jedem Ballsaal zu suchen. Der allerletzte Ort, an dem er erwartet, dass diese mysteriöse Frau wieder auftaucht, ist unter seinem eigenen Dach. Birgt die Mitternacht eine gewisse Magie? Als Madeline entlassen wird, stellt Justins Schwester sie als ihr neues Dienstmädchen ein. Alles wäre schön und gut, wenn sich die beiden nicht jeden Tag - und jede Nacht - der Versuchung stellen müssten. Justin müsste schon der schlimmste Wüstling sein, um eine Frau in seinen Diensten zu verführen, und Madeline glaubt, dass sie keine Chance hat, das Herz eines Marquess zu erobern ... Warum fällt es ihnen also so schwer, sich ein paar heimliche Momente der Zweisamkeit zu gönnen? Es ist die unwahrscheinlichste aller Verbindungen, aber wenn der Schuh passt ...