1365 god. Nikolas Eymerik zhivet v Avinone, pri dvore papy Urbana V. Tot posylaet ego v gorodok Shatiyon, gde, kak podozrevaet mestnyy graf, poyavilis katary. Novost privodit Eymerika v izryadnoe udivlenie, tak kak poslednih propovednikov etogo ucheniya sozhgli mnogo let nazad. Vdobavok ko vsemu hodyat strannye sluhi o tom, chto tam v izobilii vodyatsya nastoyaschie chudovischa, chemu otets Nikolas sam stanovitsya svidetelem, kak tolko pribyvaet na mesto. A vo vremya Vtoroy mirovoy voyny natsistskiy biolog Yakob Graf delaet strashnoe otkrytie, sposobnoe izmenit samu suschnost lyudey. Eho ot ego zamysla pronesetsya po vsemu XX stoletiyu, paradoksalnym obrazom spletayas s rassledovaniem, kotoroe vel srednevekovyy inkvizitor v dalekom XIV veke.
