Der gerade aus dem Gefängnis entlassene Terry Jacobs (Tom Welling) wird gezwungen, Undercover zu arbeiten, um Griff (Cam Gigandet) zu Fall zu bringen. Kein leichter Auftrag, denn als rücksichtsloser Vollstrecker eines berüchtigten Mafia-Syndikats geht Griff über Leichen und schaltet die anderen Mitglieder des Undercover-Teams nach und nach aus, während er einen millionenschweren Drogendeal vorbereitet. Um seine Loyalität zu beweisen, muss Terry gefährliche Prüfungen bestehen, die ihn an seine Grenzen bringen. Als er schließlich in einem von Griff kontrollierten Lagerhaus voller Drogen landet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Kann Terry den Deal sabotieren, bevor Griff seine wahre Identität entlarvt?