Vse nachalos, kogda Sarban, svyaschennik goroda Alrauny, nashel na stupenyah svoey tserkvi obgorelogo cheloveka. Kak neznakomets tuda popal i chto s nim proizoshlo, nikto ne znal, tak kak nikakogo ognya vidno ne bylo, no neschastnyy vyzhil, pust i lishilsya rechi. Sarban priyutil ego kak rodnogo syna, a vse vokrug postepenno stalo menyatsya. Lyudi nachali zamechat tut i tam melkayuschih krysolyudey, prilichno odetyh i stepennyh, potom nekotorym zhitelyam stal yavlyatsya po nocham zloveschiy chelovek s golovoy konya, a devushek-podrostkov iz mestnyh semey porazila sonnaya bolezn, ot kotoroy ne prosnutsya, nesmotrya na vse usiliya lekarey. Gorod ohvatyvaet strah, granitsy mezhdu mirami istonchayutsya, i vskore nastanet epoha strashnyh chudes, gde vozmozhno vse, a Lyudi i ne'Lyudi smeshayutsya v posledney bitve u Alrauny.