Wallachei, Rumänien, 1501 Elena Chiriac ist eine hartgesottene Kämpferin, die erbarmungslos zuschlagen kann. Als Drachenreiterin widersetzt sie sich den entfesselten Höllenbestien, die seit einiger Zeit den abgelegenen Landstrich heimsuchen, in dem sie aufgewachsen ist. Doch Elena ist auch eine schöne und mehr als nur leidenschaftliche Frau aus Fleisch und Blut. Schon seit einiger Zeit hat sie ein Auge auf den attraktiven Krieger Valeriu geworfen. Um seine Liebe zu gewinnen, wendet Elena sich heimlich an Rona Lupu, die Schwarze Fee. Sie soll Valeriu mit einem Zauber belegen, damit Elena ihn während der Nacht der Roten Masken endlich verführen kann, ohne dabei ihr eigenes Inkognito lüften zu müssen. Die düstere Feenmagie ist wirksam und führt Elena ans Ziel ihrer geheimsten Wünsche. Doch Rona spielt ein doppeltes Spiel und belegt Valeriu bald mit einem weiteren Zauber, der nur ihren eigenen Zwecken dient...