Erneut erzählt Sir Arthur Conan Doyle den Hörern eine Geschichte aus seiner Geburtsstadt Edinburgh. In der Nähe der South Bridge Vaults wird die übel zugerichtete Leiche einer jungen Prostituierten gefunden. Der ehrgeizige Journalist Justin McNair wittert die Story seines Lebens: Ist es etwa möglich, dass der berüchtigte Londoner Prostituiertenmörder Jack the Ripper nach vielen Jahren in Edinburgh aufgetaucht ist? Engagiert geht er seinem Verdacht nach, nicht ahnend, dass er damit nicht nur sich selbst in größte Gefahr bringt.