Nach den turbulenten Ereignissen in Pazzio verschlägt es den reisenden Händler Lawrence und seine wölfische Begleiterin Holo in eine Handelsstadt in der Grenzregion, wo es ihnen gelingt, einen überaus lukrativen Waffenhandel zu initiieren. Bis an die Zähne bewaffnet, reisen die beiden nun nach Ruvinheigen, dem Machtzentrum der Kirche, um dort den vielversprechenden Gewinn durch den Verkauf jener Waffen einzusacken. Auf ihrer Reise werden sie jedoch gezwungen, eine Wolfsdomäne zu durchqueren, und begegnen dabei Norah Arendt, einer jungen, talentierten Hirtin, die ihrerseits ein sicheres Geleit anbietet. Eine fatale Entscheidung führt am Zielort angekommen schlussendlich zu einem dunklen Erwachen; Lawrence Träume eines eigenen Ladens in einer Stadt drohen zu zerplatzen. Seine einzige Hoffnung ist die junge Hirtin und der Weise Wolf, welcher Hirten bis aufs Blut nicht ausstehen kann ...