Vesper Harrow verlässt London, um einige Tage im Ferienhaus ihrer Eltern am Meer zu verbringen. Doch in Hensgrove verliert sich jede Spur der Neunzehnjährigen. Dr. Thorndyke macht sich auf den Weg, das ungewisse Schicksal des Mädchens aufzuklären. Jäh muss er begreifen, dass er in diesem Fall mit den herkömmlichen Methoden nicht weiterkommt - denn sein unsichtbarer Gegner verwandelt Hensgrove und das abgelegene New Inn 31 in eine lebendige Hölle. Einzig die mysteriöse Berenice scheint die Wahrheit zu kennen, doch auch sie hütet ein blutiges Geheimnis...