Vtoroe delo volshebnika Skaya.
Vypolnyaya taynoe poruchenie Gildii volshebnikov, Skay otpravlyaetsya daleko na sever, v populyarnyy sredi znati gorod Larezh. Po doroge on uznaet, chto nekogda udobnaya gornaya tropa razrushena, na korolevskom trakte poselilas nechist, v gorah nachali propadat lyudi, i podozrevayut v etom neskolko molodyh volshebnikov, sredi nih - davniy znakomyy Skaya.