Yipao und Taipao sind zwei Kleinstadtbetrüger, die nichts richtig können außer in jedes Fettnäpfchen zu tappen. Bei einem ihrer Beutezüge treffen sie auf einen alten Mann, eine leichte Übung, denken die beiden. Doch der alte Mann entpuppt sich als Kung-Fu Meister und lässt den Gaunern keine Chance. Für Yipao und Taipao steht jetzt fest, um gute Kriminelle zu werden, müssen sie Kung-Fu lernen, und es gibt keinen besseren Meister als den alten Mann. Doch wie bekommen sie ihn dazu, sie zu trainieren...