Kibby Womack (Gene Hackman) lebt in der Zeit der Prohibition vom Alkoholschmuggel aus Mexiko. Dazu benutzt er sein Boot, die Lucky Lady und Walker Ellis (Burt Reynolds) sowie die Sängerin Claire (Liza Minnelli) sind seine Komplizen. Das Trio kämpft dabei gegen den Gangster McTeague, der aber keine Konkurrenz duldet. Bei einem erneuten Deal wird die Lucky Lady von einem gepanzerten Boot McTeagues verfolgt und es kommt zur Schießerei. Sie können gerade noch entkommen und Kibby wie auch Walker merken, wie sehr sie sich beide um Claire sorgen und sich in sie verliebt haben. Jedoch bahnt sich schon bald eine entscheidende Schlacht an und sie müssen sich wieder voll auf ihren Gegner konzentrieren...