Kogda-to na Zemle zhili yasnovidtsy, vladeyuschiy magiey narod, chto byl drevnee lyudey. No bolee sta let nazad oni stolknulis s zhutkoy i neodolimoy siloy, kotoraya reshila ih vseh unichtozhit. CHtoby spryatatsya ot nee, oni sotkali prekrasnyy kover, kotoryy blagodarya ih iskusstvu skryl v sebe i samih yasnovidtsev, i tseluyu novuyu realnost, poluchivshuyu nazvanie Fuga. Dolgie gody tayny etogo kovra oberegali hraniteli iz lyudey. No poslednyaya iz nih umerla, ne uspev podgotovit preemnika. I teper za obladanie tselym mirom nachinayut borotsya srazu neskolko storon: vnuchka hranitelnitsy Syuzanna, kotoraya chuvstvovala prityazhenie Fugi, dazhe ne znaya o ney; ee drug Kelhoun Muni, prostoy klerk, kotoryy vidit v Fuge voploschenie svoey mechty; moguschestvennaya vedma Immakolata, kogda-to izgnannaya yasnovidtsami i teper lyuboy tsenoy zhelayuschaya otomstit im. Ee yarost tak velika, chto ona dazhe ne boitsya privlech vnimanie togo samogo chudovischa, iz-za kotorogo vse i nachalos. No ono pridet, i togda v opasnosti uzhe budet ne tolko Fuga, no i vse ostalnoe na Zemle.