En King té dotze anys i està convençut que el seu germà gran, Khalid, que acaba de morir, s'ha reencarnat en una libèl·lula des que en va veure una de col·locada sobre el taüt el dia del funeral. Cada tarda surt a trobar-se amb en Khalid, que encara el visita en somnis, i li explica tot de coses, com feia quan era viu. Però en King no pot compartir-ho amb ningú, perquè la seva família s'està ensorrant i el seu millor amic, en Sandy, fa temps que no li parla. Així, en un poble de Louisiana encara travessat per l'homofòbia i les tensions i contrastos entre blancs i negres, en King haurà d'enfrontar-se tot sol a la pèrdua i al dol, i aprendrà la lliçó més important de la seva vida: no ha de renunciar a ell mateix.