Prinzessin Kevra wird von ihrer Mutter beauftragt, eine Allianz aus den letzten freien Reichen Otheiás zu formen. Ihre Reise führt sie in das Königreich Aeron, dessen König sich nur dann der Allianz anschließen will, wenn Kevra ihn heiratet. Da ihr Herz Yelo gehört, schiebt sie ihre Entscheidung auf und macht sich auf nach Süden. Dort im Reich der wilden Nomadenvölker findet sie weitere Unterstützung genau wie in Drechnias, einer abseits gelegenen Inselgruppe, auf der Kevra landet, als sie von Piraten entführt und verschleppt wurde.
Währenddessen wurde Yelo zur Generalin befördert und in den Westen an die Grenze gesandt. Sie soll dort die einfallenden Trilljas zurückschlagen. Nach mehr als zehn Monden an der Grenze, ist Yelo auf einer Erkundungsmission, als plötzlich das Amulett, welches sie in der Hauptstadt Aerons von einer Bettlerin erhalten hatte, zu leuchten beginnt und ihr die Umrisse eines bestimmten Berges zeigt. Yelo beschließt, sich auf die Suche nach diesem Berg zu machen. Die kleine Kompassnadel auf der Vorderseite des Amulettes weist ihr den Weg, der sie tief hinein in das Bergreich Graefr führt, einem Land, in dem sich verurteilte Diebe und Mörder aufhalten. Sie trifft dort trifft auf Siena, die Königin der Diebe. Gemeinsam mit ihr und einer Yelos alter Lehrerin, die nach Graefr vor den Angriffen der Halbdämonen geflohen war, folgt sie den Hinweisen ihres Amulettes, dass ihr immer neue Orte zeigt. Yelo findet neue Verbündete im Kampf gegen Ischion, den Gott der Finsternis und entdeckt die verschollene Königin Lynarks und das längst vergessene Volk der Zwerge und den Fluch der auf ihnen lastet und sie unter Tage zwingt. Gemeinsam gelingt es ihnen die Hauptstadt des Königreiches Lynark von Ischions Söldnern zurückzuerobern und die Armeen des dunklen Gottes zurückzudrängen.
Als die Kampfpriesterin Yelo am Vorabend des Krieges gegen den dunklen Gott Ischion entdeckt, dass ihr Amulett mehr ist, als nur ein schönes Schmuckstück muss sie sich entscheiden zwischen ihrer Pflicht als Anführerin der Armee Etrions und der Stimme ihrer Göttin Jolah, die sie auf eine Reise schickt. Währenddessen begibt sich Etrions Prinzessin Kevra auf den Weg, um die verbliebenen freien Reiche zu vereinen. Welchen Preis wird sie für eine Allianz mit den anderen Königreichen bezahlen müssen?
Einmal mehr liegt es in den Händen von Yelo und Prinzessin Kevra, den Untergang ihrer Welt Otheiá abzuwenden.
