Idet po putyam-dorogam lyutnist Peter S'lyadek, raz za razom obrechennyy vnimat' sluchaynym ispovedyam. Kruzhatsya v bezumnom horovode monah i sud'ya; dzhinn naznachaet sebya sovest'yu ushlogo kupca, syn uchitelya fekhtovaniya putaet slovo i shpagu, zheleznaya ruka rycarya polzet noch'yu v zamkovuyu chasovnyu, neset uzhas soldatam-naemnikam neulovimyy Anika-voin, i nakonec igrok v serom predlagaet Peteru sygrat' v poslednyuyu igru. My vstretimsya s Kassandroy i Homoy Brutom, Pestrym Fleytistom i semeystvom Bordzhia. Vlad Cepesh budet prepodavat' v universitete, a Mikelandzhelo otrechetsya ot nizkogo remesla vayatelya v pol'zu vysokogo iskusstva poeta-satirika. My pobyvaem v prazdnichnoy Venecii i zloveshchey Chernoy Valahii, uslyshim zhutkovatye rasskazy o nevedomom grade Gul'denberge, o proklyatom ostrove Monte-Kristo, proydem po Central'noy i Vostochnoy Evrope, gde v kazhdom medvezh'em uglu - svoy mif, svoi chudesa, svoi «skelety v shkafu».