Marie schliess in Weimar die Türe ihres Zuhauses, wo sie ein halbes Jahr zuvor als junge Ehefrau hingekommen war. Ein neuer Anfang wartet in den Armen von Franz, ihrer ersten Liebe, die sie für verloren gehalten hatte, auf sie. Aber das Leben kann einen überraschen. Marie erfährt in Rom etwas Unerwartetes und alles ändert sich. Sie beschliesst das Leben in die eigene Hände zu nehmen und sehen, wohin sie das führt. Durch einen glücklichen Zufall lernt Marie den Dirigenten und Komponisten Gustav Mahler kennen. Mahler macht ihr ein Angebot in der Hamburger Oper zu arbeiten. Das ist der Anfang einer lebenslangen Freundschaft. Marie erlebt dramatische Momente in Dresden. Marie und Franz treffen sich nach einer langen Zeit wieder. Der Komponist Edvard Grieg lädt sie zu sich nach Trldhaugen und organisiert einen romantischen Urlaub in Lofthus am Hardangenfjord..