Tytulowi bohaterowie to Valentine i Proteus. Utwór opowiada o ich relacjach - balansujacych miedzy przyjaznia a miloscia, który to temat czesto wracal w renesansowych rozwazaniach. Wyprawa do Mediolanu stanie sie dla obu polem nowych doswiadczen. W sprawe uwiklane sa takze kobiety, których obecnosc i dzialania zmuszaja mezczyzn do konfrontacji z wlasnymi pragnieniami, idealami i decyzjami.