Auch wenn Ellison Rowe ursprünglich aus Montana stammt, ist er, seit er in Austin lebt, zum echten Texaner geworden - inklusive breitem Akzent, Stetson und abgewetzten Cowboystiefeln. Doch obwohl sich der attraktive Wolfshifter um seine Schwester kümmert, die seit einem Unfall Probleme hat, ihr Tier zu kontrollieren, ist er einsam. Ein Lichtblick für ihn ist Maria, eine menschliche Frau, die von einem Paria-Shifter als Geisel festgehalten wurde. Jetzt ist sie fest entschlossen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und die Shiftertown für immer hinter sich zu lassen. Dann verschwinden plötzlich Shifterkinder, und Maria weiß, dass sie nicht so einfach gehen kann. Während sie mit Ellison zusammenarbeitet, um den Entführer ausfindig zu machen, erwacht ihr Herz langsam wieder. Und Ellison weiß längst, dass er nicht mehr ohne sie leben kann …